Scène d’ouverture à la guérite: Wade et son invité de nuit sont au lit. Elle se dirige vers la douche, quand il y a un coup à la porte - son petit ami, Randall.
The Places We'll Go
Farewell Flight
Citron et Pierre quittent le bal masqué, font une courte promenade, puis s’arrêtent pour discuter sur un banc sur la place de la ville.
Everybody's Lonely
Stevie Ann
Citron et Peter vont au restaurant et passent la nuit ensemble
You Can Have the Crown
Sturgill Simpson
Au Rammer Jammer: Dash met en place une affiche annonçant son one-man-show, « Frankenstein » de Mary Shelley.
Fruhlingsstimmen (Voices of Spring), Op. 410
Ingeborg Hallstein
Au bal masqué d’Halloween: Wade et George arrivent au bal alors qu’une valse est jouée en arrière-plan.
Scène finale au Rammer Jammer
So Far Down
Mike Stocksdale
Fruhlingsstimmen (Voices of Spring), Op. 410
Ingeborg Hallstein, Franz Marszalek Orchestra, Franz Marszalek
Au bal masqué d'Halloween : Wade et George arrivent au bal alors qu'une valse est jouée en arrière-plan.
Frühlingsstimmen, Op. 410
Johann Strauss II