Manfred et Creek discutent de leur « relation » alors que Creek s’habille rapidement et cherche sa boucle d’oreille manquante pour rentrer chez elle pour le dîner après avoir passé l’après-midi à faire l’amour.
Nobody Sweeter
Grace Love and the True Loves
Lemuel et Olivia arrivent au restaurant mais en rencontrant plus de vieux amis de Lemuel, Olivia fait son départ mais pas avant de souhaiter au revoir Zachariah et d’autres vampires avant le matin et d’embrasser Lem.
Zacharie et Pia dansent puis Pia tire Lemeul dans une danse comme ils le font, ils se souviennent des temps anciens; Olivia et Manfred annoncent la groupie du nid, TIffany, Lemuel leur assurent que c’est une pratique courante.
Goodbye, Little Darlin'
Johnny Cash
(Flashback) Alors que Lemuel termine le reste de son ancien maître fêtard esclavagiste lorsque Zacharie revient et lui demande s’il est satisfait de sa vengeance.
Teardrops On My Pillow
Sunny Gale
(Flashback) Lemuel ramène une jeune Xylda dans une chambre privée pour se nourrir mais fatigué de sa vie actuelle, il conseille à Xylda de quitter le nid au lever du soleil et son propre suicide possible mais elle lui offre une autre option.
Am I the One?
Roy "Boogie Boy" Perkins
(Flashback) Lemuel retourne à Zacharie, Pia et le nid un vampire changé avec l’aide de Xylda.
Lemuel dit à Zacharie que lui et ses vampires ne peuvent pas rester à Minuit et doivent partir; Zach d’accord avec Lem leur verse des coups et fait du pain grillé; Olivia demande à Pia qu’il se passe entre Lem et Zach.