Fidji fantasme sur elle-même et Bobo ayant des relations sexuelles comme elle regarde Bobo douche de la chambre; Bobo glisse sur le savon sous la douche, se blessant.
Joe dit à Chuy comment il s’inquiète de l’effet de la Lune des Moissons sur la ville et certains de ses visiteurs.
Angels & Outlaws
Aaron Watson
(10 ans plus tôt) Le révérend Sheehan, sous sa forme de tigre, attaque un homme qui change son pneu crevé.
I Don't Believe in Love
The Truly Desperate
Joe rencontre Walker à l’extérieur du Cartoon Saloon.
From the Root to the Fruit
Nick Moss Band
Bobo travaille au bar quand Fidji l’appelle pour lui parler d’elle et du plan de Manfred de contacter sa tante Mildred; Olivia et Madonna se retrouvent au bar pour boire un verre et une petite fille parler.
Left Right Left
Track Team Dropouts
Montage alors que Joe et Walker se battent sur le groupe de démons.
Les Midnighters se rassemblent à l’église, ils allument des bougies en l’honneur du révérend Emilio; Bobo demande aux Fidji si tante Mildred pourrait les aider avec leur problème, elle rompt avec lui.