Avery visite la boutique de guitares.
Tarnished Gold
Beachwood Sparks
Avery rend la guitare qu’il a achetée plus tôt.
We Are Water (feat. Hayden Panettiere)
Nashville Cast
Juliette chante sa nouvelle chanson sous les y regards de Donate.
Stronger Than Me (feat. Connie Britton)
Nashville Cast
Rayna effectue @ deacons Fête d’anniversaire.
I Will Fall (feat. Clare Bowen & Sam Palladio)
Nashville Cast
Gunnar &Scarlett perfom à la fête d’anniversaire des diacres
Brilliant Conversationalist
Gary Nicholson
Tout le monde traîne et parle à la fête de Deacon.
She's Like Texas
Josh Abbott Band
Juliette découvre que sa mère est tombée du wagon de la sobriété.
I Want Change
The Record Company
Scarlett, Gunnar et Deacon parlent avant d’entrer dans la fête.
Oh My Happy Birthday
James Nagel
Deacon entre dans la fête
Oh Tonight
Josh Abbott Band
Juliette est informée que sa mère a rechuté.
We Are Water
Hayden Panettiere
Dante interrompt Juliette alors qu'elle s'exerce sur une nouvelle chanson.
I Will Fall
Clare Bowen and Sam Palladio
Scarlett et Gunnar se produisent à la fête d'anniversaire ; Avery se voit refuser l'entrée au Bluebird.
Stronger Than Me
Connie Britton ft Pam Tillis & Kate York
Rayna et ses amis interprètent une chanson dédiée à Deacon ; Juliette borde sa mère ; Scarlett envoie un message à Gunnar pour lui demander où il est ; Gunnar identifie le corps de son frère.
