Black Roses (feat. Clare Bowen)
Nashville Cast
En studio, Rayna écoute le nouveau single de Scarlett, Scarlett &Liam attendent sa réponse.
Don't Put Dirt On My Grave Just Yet (feat. Hayden Panettiere)
Nashville Cast
Juliette enregistre une nouvelle version de sa chanson avec un accompagnement orchestral; Howie D dirige une séance photo pour la nouvelle image de Juliette; Juliette joue la nouvelle version de la chanson pour Avery.
I Ain’t Leaving Without Your Love
Sam Palladio
Zoey, Gunnar, &Avery travaillent ensemble sur une chanson; (Rejoué) Zoey, Gunnar &Avery interprètent la chanson à The Bluebird tandis que Deacon &Juliette parlent de la mort du père de Rayna, Lamar.
Tout en boitant un verre, Liam et Scarlett parlent de travailler dans l’industrie de la musique et de leur vie actuelle.
Mice in the Kitchen
Desert Noises
Deacon distribue des feuilles de chansons et des notes directionnelles à Avery, Gunnar &Zoey.
Got It Wrong
The Wild Feathers
Deacon est informé que son groupe a été bousculé pour un autre groupe; Zoey, Gunnar &Avery convainquent Deacon de rester et de continuer à performer.
Like New (feat. Charles Esten)
Nashville Cast
Deacon, Zoey, Gunnar &Avery se produisent pour une foule plus petite et nocturne.
Second Heartbeat
Shy Girls
Glenn informe Juliette de la mort de Lamar; Howie tente de convaincre Juliette de quitter son image de pays et de déménager à L.A.
I Ain’t Leaving Without Your Love
Sam Palladio, Jonathan Jackson, Chaley Rose
Zoey, Gunnar et Avery travaillent ensemble sur une chanson; (rejoué) Zoey, Gunnar et Avery interprètent la chanson au Bluebird tandis que Deacon et Juliette parlent de la mort du père de Rayna, Lamar.
Rayna écoute la nouvelle chanson de Scarlett pendant que Scarlett et Liam attendent sa réponse.
Don't Put Dirt On My Grave Just Yet
Hayden Panettiere
Juliette écoute le mix de sa nouvelle chanson fait par Avery.
I Ain't Leaving Without Your Love
Charley Rose, Sam Palladio & Jonathan Jackson
Zoey, Gunnar et Avery travaillent ensemble sur une chanson.
Deacon et son groupe se produisent devant un public plus petit tard dans la nuit.