Tell That Devil (feat. Hayden Panettiere)
Nashville Cast
Juliette se produit au concert.
Falling
Clare Bowen & Jonathan Jackson
Scarlett &Avery travaillent en coulisses sur une chanson pour son album.
Joy Parade (a capella version)
Lennon & Maisy Stella
Maddie &Daphne montrent à Colt leur connaissance des beats.
Joy Parade (feat. Lennon & Maisy)
Nashville Cast
Colt relis son remix de la chanson de Maddie &Daphne alors que Luke &Rayna retournent au vestiaire.
Scarlett interprète la nouvelle chanson d’Avery et la dédie à Juliette.
This Time (feat. Connie Britton)
Nashville Cast
Alors que Rayna joue, Colt &Maddie se lient sur leurs parents agaçants; Maddie rejoint Deacon dans le public.
It's On Tonight (feat. Will Chase, Charles Esten & Chris Carmack)
Nashville Cast
Luke, Deacon &Will perform a song together; Gunnar dit à Jeff qu’il a co-écrit la nouvelle chanson de Luke, puis Jeff lui demande si Will est gay; Rayna confronte Maddie à propos de sa vidéo postée.
Drunk Last Night
Eli Young Band
Scarlett décide de rester au bar ; Juliette parle à Avery de Scarlett demandant à être congédiée puis demande si Scarlett prend de la drogue, elle lui dit ensuite qu’elle est terrifiée à l’idée qu’il puisse lui briser le cœur.
None of the Above
Dave & Hugh
La musique d’entrée de Luke joue alors qu’il monte sur scène.
Tell That Devil
Hayden Panettiere
Juliette se produit au concert.
It's On Tonight
Will Chase, Charles Esten & Chris Carmack
Luke, Deacon et Will chantent une chanson ensemble ; Gunnar informe Jeff qu'il a coécrit la chanson que Luke interprète, puis Jeff lui demande si Will est gay ; Rayna confronte Maddie au sujet de la vidéo qu'elle a postée et qui révèle au monde qu'elle est la fille de Deacon.
Colt et Maddie se rapprochent en parlant de parents agaçants pendant que Rayna se produit ; Maddie rejoint Deacon dans le public.