A Damn Shame
Crissi Cochrane
Juliette met des écouteurs après avoir brusquement dit à Glenn qu’elle rencontrerait Rayna puis commence à écouter de la musique.
I'm On It (feat. Chris Carmack)
Nashville Cast
Will se produit en direct au Silver Saloon.
Will présente son père, Bill, à Luke.
The Rivers Between Us (feat. Connie Britton & Charles Esten)
Nashville Cast
Rayna écoute l’une des vieilles chansons d’elle et de Deacon alors qu’elle pleure sur les problèmes de santé de Deacon lorsque Deacon la trouve.
Lost and Found
Hugh Bob and the Hustle
Luke jaillit sur Will à son père quand Kevin arrive, Will présente Kevin à Bill.
I Found a Way (feat. Aubrey Peeples)
Nashville Cast
Layla enregistre une nouvelle chanson en studio alors que Jeff parle avec Glenn de la guerre actuelle de Layla sur Twitter avec Jade.
Hurtin' for Real (feat. Nikki Lane)
Moot Davis
Gunnar &Scarlett se disputent sur les offres que leur groupe a reçues et leur incapacité à en choisir encore une; Scarlett reçoit un appel de Deacon disant que les Exes doivent performer à sa place.
Crossing the Border
Ocha la Rocha
Will &Kevin partent pour prendre plus de boissons, au bar, ils discutent de la façon dont le père de Will l’a traité dans le passé.
Something's Gotta Give (feat. Clare Bowen & Sam Palladio)
Nashville Cast
Les Exes montent sur scène à The Blue Bird et se produit à la place de Deacon, Kylie &Caleb du public; Noel complimente la performance de Scarlett &Gunnar à Avery, qui est d’accord avec lui.
Mississippi Flood (feat. Hayden Panettiere)
Nashville Cast
Juliette écoute de la musique quand Emily arrive à la maison et informe Juliette que Cadence pleure, Juliette quitte alors Cadence avec Emily et se dirige vers le studio.
Surrender (feat. Connie Britton & Charles Esten)
Nashville Cast
Deacon &Rayna se produisent ensemble à The Blue Bird; Gunnar s’excuse auprès de Scarlett, puis elle accepte qu’ils prennent l’accord sur l’autoroute 65 et ils acceptent d’être simplement des partenaires commerciaux.
Backroad Song
Granger Smith
Bill remercie Will de l’avoir invité à l’événement puis lui dit qu’il l’aime.
Make Me Blue
Shelly Fraley
Scarlett &Gunnar disent à Rayna qu’ils aimeraient accepter officiellement son offre de signer avec l’autoroute 65, puis ils trinquent à leur signature avec Deacon, Noel, Kiley &Caleb.
Who's Gonna Love You When I'm Gone
Josh Farrow
Will et Kevin partent prendre un verre et discutent de la façon dont le père de Will l'a traité.
Moon Hang Low
Lauren O'Connell
The Rivers Between Us
Connie Britton & Charles Esten
Deacon trouve Rayna en train d'écouter une de leurs vieilles chansons et pleurer à cause de ses problèmes de santé.
Will se produit au Silver Saloon.
Surrender
Connie Britton & Charles Esten
Deacon et Rayna se produisent ensemble au Blue Bird ; Gunnar s'excuse auprès de Scarlett, elle est d'accord pour dire qu'ils devraient accepter le contrat de Highway 65 et conviennent d'être juste des partenaires d'affaires.
Something's Gotta Give
Clare Bowen & Sam Palladio
The Exes se produisent au Blue Bird pendant que Caleb regarde depuis le public ; Avery fait des compliments sur la performance de Scarlett et Gunnar.
I Found A Way
Aubrey Peeples
Layla enregistre une nouvelle chanson pendant que Jeff parle à Glenn de la guerre des tweets de Layla avec Jade.
Hurtin' For Real
Moot Davis ft Nikki Lane
Gunnar et Scarlett se disputent au sujet des offres que leur groupe a reçues ; Scarlett reçoit un appel de Deacon disant que The Exes doivent se produire à sa place.
Mississipppi Flood
Hayden Panettiere
Emily informe Juliette que le bébé pleure, puis Juliette se dirige vers le studio.