Different Drum
Stone Poneys
Silas Gouldsberry change d’apparence puis se dirige vers le travail à l’office des brevets.
Time Is Running Out
Apollo 440
Le collègue d’Omar parle à Samar et Ressler de l’avocat qui s’est approché au sujet de son invention; Lors d’une exposition scientifique, Silas donne à une femme des conseils sur le brevetage de son invention avant de la montrer au public.
Hearts in the Night
Bedouin Soundclash
Elise appelle Samar pour demander des conseils de rencontres. La chanson joue en arrière-plan de l’appartement.
Laurel rencontre Red pour lui donner un des plans d'invention ; Kirk est informé que Red a survécu à son piège ; Samar et Ressler discutent du plan de rendez-vous d'Elise pour Amar ; Liz confronte Red au sujet de Kirk étant son père biologique.
By the River (Demo)
Stu Larsen
Laurel donne l'un des schémas d'invention à Red ; Ressler et Samar discutent d'Elise ; Elise et Aram ont leur rendez-vous ; Odette informe Alexander que Red est toujours en vie ; Elizabeth montre à Red son test ADN puis Alex le confronte sur tous les mensonges qu'il lui a racontés depuis qu'ils se sont rencontrés.
Different Drum
The Stone Poneys
Un agent de Lindquist Concern tue Omar, puis change son apparence et se dirige vers son bureau.