Ouverture dans la chambre de Keef. Keef dort, puis la musique se déforme et Keef est dans un rêve stressant.
Rainy Days and Mondays
The Intruders
Keef est en bus après avoir parlé avec Ayana à The Bay Arean headquaters. Keef demande au propriétaire de la boom box de l’éteindre, ils obligent. Les dessins animés commencent à parler, Keef demande le retour de la musique.
Keef se voit refuser l’entrée dans Bloom and Hill.
Just Like Love (Jam City Remix)
Perfume Genius
Keef couve sur le chemin du retour.
À la fin, Keef « écoute la vague » et se met au travail sur quelque chose de nouveau.
Swing Low
Alexander Rudd, Zach Lemmon
Keef se voit refuser l'entrée de Bloom and Hill.