Lee parle avec Eugene de son baseball.
Settle
Hurray for the Riff Raff
Adam et Fia parlent de l’avenir.
Lee et Michael arrivent dans un restaurant et sont assis sur le patio. La maîtresse s’interroge sur l’affaire Baxter.
End of the Night
Elaine Suchow
Lors d’un dîner de célébration de l’Université de New York avec la famille, Adam annonce qu’il aimerait prendre une année sabbatique et rester à la Nouvelle-Orléans.
Midnight Moocher
Henry Lowther
Alors que le groupe se lève pour quitter le restaurant, Charlie offre à Adam un retour à la maison tandis qu’Elizabeth dit à Michael qu’elle a vu Baxter.
(Do the) Push and Pull (Pt. 1)
Rufus Thomas
Charlie ramène Adam à la maison et lui pose des questions sur sa petite amie.
Midnight Moocher
Ronnie Creviss, Henry Lowther
Alors que le groupe se lève pour quitter le restaurant, Charlie propose à Adam de le raccompagner chez lui tandis qu'Elizabeth dit à Michael qu'elle a vu Baxter.
Wins On Me
Derek Minor, Makeba & Byron Juane