Dans un club de jazz faiblement éclairé du Vieux Carré, Big Mo regarde Janelle Williams chanter.
Janelle est assise à la table avec Big Mo, échangeant un baiser intime, et Big Mo révèle que le club va bientôt lui appartenir.
Jimmy noie son chagrin au bar.
Baby I Dig You
Gene Anderson & The Dynamic Psychadelics
Olivia présente Michael au propriétaire de l'entreprise de viande.
Little Mo conduit vers Houston.
Crying Tree
Riaan Vosloo, Benedic Lamdin
Eugene, dans sa nouvelle vie, travaille comme barista et reçoit une surprise de Little Mo.
Richard dit à Big Mo qu'il ne va pas vendre son club pour de l'argent de la drogue.
Salut d'Amour, Op. 12
Edward Elgar, Thomas Hewitt Jones
Michael livre de la viande au restaurant Baxter et Fia découvre qu'il a été libéré de prison.
Bad Luck Blues 2
De Wolfe Music
Carlo rejoint Jimmy au bar pour dire qu'il a parlé à Fia.
Blues At Twilight (Alternate)
Art Pepper
Charlie est le bras droit de Big Mo dans les négociations d'achat avec Richard.
I Like It Like That
Rebirth Brass Band
Michael se tient devant l'hôtel, incertain de savoir s'il doit entrer.
Summertime
Little Mae Walter
Big Mo regarde sa petite amie se produire en direct sur scène dans un bar.