Dans une série de flashbacks sur 2008, des secrets sont découverts sur le dernier jour de Rosa, les mystérieuses pannes d’électricité d’Isobel et la relation d’Alex et Michael au lycée.
When Did Your Heart Go Missing? — Rooney
Max, Isobel et Michael traînent. Michael évoque le sujet de leurs plans après le lycée.
Max lit que Liz et Alex arrivent suivis de Kyle; Kyle dit à Liz qu’il est entré dans le Michigan; Max trouve Isobel en écoutant son iPod sur les gradins, il essaie de la convaincre d’aller en classe.
Liz prend l’ordre de Max et Isobel, Isobel dit à Max qu’elle va faire un bal même si elle lui a dit qu’elle ne s’en souciait pas plus tôt; Isobel prétend qu’elle et Rosa ne sont pas amies
Rosa joue au juke-box après qu’Isobel prétende qu’ils ne sont pas amis. Elle tombe sur Liz qui laisse tomber le milkshake de Max. Ils rient et dansent avec Max qui regarde.
Radio présente cette chanson, Max dit qu’il aime cette chanson, Max et Liz continuent à danser; Michael et Alex s’embrassent au UFO Museum; Liz avoue à Max qu’elle veut l’embrasser.
(2008) Max, Michael et Isobel couvrent la mort de Rosa; (aujourd’hui) Max dit à Liz et Michael dit à Isobel qu’ils ne savent pas pourquoi Isobel a fait ce qu’elle a fait; Liz dit à Max qu’elle ne veut plus le revoir.