Oh, Good Grief (Vocal)
Vince Guaraldi Trio
Syd regarde par la fenêtre du dirigeable. David lévite dans sa chambre.
First Wave Intact
Secret Machines
Carte de titre. Switch écoute sa bande d’instructions de voyage dans le temps.
[Reprise de Kris Kross] Squirrel cite des lignes alors qu’il est détenu précairement au-dessus d’une trappe de dirigeable pendant qu’il est interrogé. Clark appuie sur le bouton, laissant tomber Squirrel du navire.
Montage de David et Syd se disputant; l’énergie dans le composé de David commence à devenir rouge.
D’un point de vue à vol d’oiseau, nous voyons la camionnette de Lenny traverser divers environnements.
O Tannenbaum
Vince Guaraldi Trio
Farouk joue du piano pendant que Syd regarde.
Heaven Is In Your Mind
Traffic
Cary et Kerry partagent une danse. Kerry se transforme soudainement en David.
Oh, Good Grief
Vince Guaraldi Trio
David médite dans sa grotte, tandis que Syd regarde par la fenêtre d'un avion.
Squirrel commence à chanter une chanson de Kris Kross pour éviter de dire à Clark l'emplacement de sa maison.
David in Clockworks
Jeff Russo
Montage de David et Syd se disputant ; l'énergie du complexe de David devient rouge.
Amahl joue du piano dans un salon quand Syd lui dit qu'ils doivent parler.