Cross Road Blues
Robert Johnson
Don Law et Robert Johnson enregistrent cette chanson en 1936 à San Antonio au début de l’épisode
I Wished on the Moon - From the Film ''The Big Broadcast of 1936''
Bing Crosby
Lucy et Flynn se lient sur cette chanson dans la voiture en parlant de leurs amours perdus.
Stop Breakin' Down Blues (Alternate Take)
Robert Johnson
Conner Mason aide Robert Johnson à enregistrer cette chanson, puis la joue à la fin de l’épisode.
Got a Bran' New Suit
Fats Waller
Vers 22:20 dans l'épisode Robert Johnson, Rufus et Conner entrent dans le bar pour rencontrer la sœur de Robert, Carrie.
La chanson joue dans le bar où tout le monde danse avec vivacité.
The Joint Is Jumpin'
Fats Waller
La deuxième fois que nous retournons au bar de Carrie (vers 27:10 dans l’épisode), nous voyons Conner assis au bar en souriant.
La chanson passe en fond sonore.
San Antonio, TX - 23 novembre 1936 - Robert Johnson enregistre une nouvelle chanson ; Rufus se réveille de manière inattendue ; [0:14] continue alors que l'équipe sauve Robert d'être tué par un agent de Rittenhouse.
Street Dust Blues
Chris Lancry
Robert accepte de prendre un trajet avec Rufus et Connor.
Graveyard Dream Blues
Bessie Smith
Rufus hésite brièvement avant d'utiliser une cabine téléphonique 'réservée aux blancs' ; Connor essaie de convaincre Robert de continuer sa session d'enregistrement.
I Wished On The Moon
Bing Crosby
Flynn fredonne en écoutant la radio alors qu'il suit Lucy pour retrouver Betsy ; Flynn et Lucy échangent des histoires sur leurs proches perdus.
Pianola Stomp
Keith Nichols
Rufus et Connor discutent de ce qu'ils devraient faire, alors que Betsy arrive et se dirige vers Robert.
Robert enregistre une chanson dans le juke-joint, tandis que l'équipe, sa sœur et plusieurs musiciens regardent ; [0:55] se répète alors que Connor écoute le disque de Robert Johnson ; Lucy prend une bouteille de vodka et se dirige vers la chambre de Flynn ; Jiya dit à Rufus qu'elle a eu une prémonition de sa mort.