What Is Hip?
Tower of Power
Richie entre dans les bureaux d’American Century après avoir été libéré de prison. Maury et Zak se disputent et se plaignent à Richie. Richie claque la porte et recherche des bugs.
Jewel Eyed Judy
Fleetwood Mac
Devon et Billy parlent nus alors que Devon prend des photos de lui.
Hey Joe (Version)
Patti Smith
Lecture sur une cassette pendant la réunion du label
Journey to the Center of the Mind
The Amboy Dukes
Le personnel tient une réunion avec Maury alors qu’il présente une proposition pour sortir une compilation fifties de Rondolay records en collaboration avec American Century. Richie s’enfuit pour prendre de la cocaïne.
Joe, Richie, Zak et Corso ont une réunion dans le bureau de Richie. Tous ont de la cocaïne mais Richie qui refuse d’en prendre.
(We Ain't Got) Nothin' Yet
The Blues Magoos
La séance photo de Nasty Bits avec Andrea, Lester et Jamie.
C'mon Everybody
Eddie Cochran
scène intercutée réalisée par le « fantôme » ou « mémoire » d’Eddie Cochran
What You Gonna Do (When Your Love Is Gone)
Bobby Womack
Richie et Julie se disputent au sujet de Maury dans le bureau de Richie.
Long Cool Woman (In a Black Dress)
The Hollies
Cece entre dans le bureau de Richie et s’assoit sur un canapé. Andrea parle à Jamie de ne pas se leurrer avec les Nasty Bits. Andrea se plaint bruyamment. Nous découvrons que Cece est enceinte d’Hannibal.
Shoot Out At The Fantasy Factory
Traffic
Lester se dirige vers la salle de conférence et voit Maury assis à la table à travers les murs de verre. Il sort et Richie le remarque et ils se disputent au sujet de lui et de la contribution financière de Glasso.
Blues Run The Game
Simon & Garfunkel
Richie et Devon se disputent au sujet de ses conditions de vie. Richie rencontre ses enfants.
Further Away
Don deBrauwere
Quand Jamie se met à pleurer dans la cuisine.
Rock and Roll Queen
Mott the Hoople
Record Kip joue dans son appartement sur suggestion de Julie.
Clark et Marvin entrent dans le club avec le record Indigo.
Kill the Lights (with Nile Rodgers)
Alex Newell
L’album disco Clark donne au DJ à jouer. Comme le groupe fictif « Indigo »
The Windmills of Your Mind
Dusty Springfield
Zak se souvient de la nuit à Las Vegas avec les deux femmes et se rend compte que Richie a dépensé l’argent de la vente de l’avion. Il attrape Richie dans l’ascenseur et le gifler à plusieurs reprises.
Richie s’éloigne de Devon et entre dans son bureau tard dans la nuit.
Woman Like You
Nasty Bits (with James Jagger)
Richie écoute la chanson de Nasty Bits, puis appelle la police pour lui dire qu’il va prendre l’affaire.
Stay With Me
Chris Cornell
Générique de fin
Love, I Want You Back
Charlie Wilson
Point of No Return
Elvis Costello
Kill the Lights (with Nile Rodgers)
DJ Cassidy, Alex Newell
Le disque disco que Clark donne au DJ à jouer. Comme le groupe fictif "Indigo".