Los Angeles, 1962. Depuis qu'il a perdu son compagnon Jim dans un accident, George Falconer, professeur d'université Britannique, se sent incapable d'envisager l'avenir. Solitaire malgré le soutien de son amie la belle Charley, elle-même confrontée à ses propres interrogations sur son futur, George ne peut imaginer qu'une série d'évènements vont l'amener à décider qu'il y a peut-être une vie après Jim.
Baudelaire — Serge Gainsbourg
Charlie se maquille et parle avec George au téléphone.
Cyber Cafe — Norman Harris
Everyone Can See — Gail Pettis
La Wally, Act I: Ebben? Ne andro lontana — Miriam Gauci
Stormy Weather — Etta James
Green Onions — Booker T. & The M.G.'s
Moon Over Manhattan — Robert Etoll
Scene D'Amour — Bernard Herrmann
Stillness Of The Mind — Abel Korzeniowski
Drowning — Abel Korzeniowski
Becoming George — Abel Korzeniowski
Daydreams — Abel Korzeniowski
Mescaline — Abel Korzeniowski
Going Somewhere — Abel Korzeniowski
Swimming — Abel Korzeniowski
And Just Like That — Abel Korzeniowski
Sunset — Abel Korzeniowski
Clock Tick — Abel Korzeniowski
George's Waltz 1 — Shigeru Umebayashi
A Variation On Scotty Tails Madeline — Shigeru Umebayashi
Carlos — Shigeru Umebayashi
George's Waltz 2 — Shigeru Umebayashi