Will Freeman est un trentenaire londonien et un célibataire endurci. Vivant allègrement grâce aux droits d'auteur qu'il perçoit sur une chanson de Noël écrite par son père, il s'invente un fils pour draguer des mères célibataires.Un jour, il fait la connaissance de Marcus, un garçon de douze ans, fils de Fiona, hippie et végétarienne, et tête de Turc de l'école. Will et Marcus deviennent amis, et pendant que Will apprend à Marcus l'art d'être cool, Marcus apprend à Will l'art d'être... adulte.
Exit Stage Right — Badly Drawn Boy
A Peak You Reach — Badly Drawn Boy
Above You Below Me — Badly Drawn Boy
I Love NYE — Badly Drawn Boy
Dead Duck — Badly Drawn Boy
Wet, Wet, Wet — Badly Drawn Boy
River, Sea, Ocean — Badly Drawn Boy
File Me Away — Badly Drawn Boy
A Minor Incident — Badly Drawn Boy
Delta (Little Boy Blues) — Badly Drawn Boy
Donna and Blitzen — Badly Drawn Boy
Something to Talk About — Badly Drawn Boy
S.P.A.T — Badly Drawn Boy
Silent Sigh — Badly Drawn Boy
Rachel's Flat — Badly Drawn Boy
Walking Out of Stride — Badly Drawn Boy