Dans les années 70, William Miller, un adolescent de quinze ans, ne vit que pour la musique rock. Ce qu'il souhaite le plus au monde, c'est écrire des articles sur cette musique qu'il aime tant.Il envoie un essai au magazine Rolling Stone dans l'espoir de devenir journaliste. Son talent n'est pas passé inaperçu : on est prêt à l'envoyer suivre le groupe Stillwater en tournée afin qu'il fasse un reportage sur eux.Le rêve devient réalité ; malgré les objections d'Elaine, sa mère, William s'engage dans cette folle aventure.Il n'est toutefois pas facile de gagner la confiance des musiciens, surtout lorsqu'on est journaliste. William prouve rapidement aux membres de Stillwater qu'il est avant tout un admirateur inconditionnel de leur musique. Au cours de leur tournée, il abandonne peu à peu la passivité de son rôle d'observateur pour participer à la vie du groupe.
The Chipmunk Song (Christmas Don't Be Late) — The Chipmunks
Montage d’ouverture de San Diego.
Oogum Boogum Song — Brenton Wood
Les adolescents toilettent leurs poils du visage ou admirent leurs visages dans les miroirs situés dans le vestiaire de l’école de William pendant que William regarde, déçu par son apparence de jeunesse.
America - Single Mix — Simon & Garfunkel
Anita met un disque sur le tourne-disque et dit à sa mère que cette chanson décrit pourquoi elle quitte la maison pour être hôtesse de l’air
Sparks — The Who
Le jeune William joue de la musique avec une bougie allumée; William plus âgé dans une salle de classe.
Search & Destroy — Iggy Pop
It Wouldn't Have Made Any Difference — Todd Rundgren
Dans le restaurant, Lester Bangs raconte à William comment passer par l’industrie de la musique en tant que journaliste.
Paranoid — Black Sabbath
William est arrivé au concert de Black Sabbath et essaie d’entrer.
Teacher — Jethro Tull
Vers le début, William est à l’extérieur du concert de Black Sabbath en essayant de convaincre l’agent de sécurité de le laisser entrer.
Roundabout — Yes
Au début, William parle à Stillwater avant leur concert.
I've Seen All Good People: a. Your Move, b. All Good People - 2003 Remaster — Yes
Montage de roadies décomposant l’équipement après le spectacle de Stillwater à laquelle William assiste, avant qu’il ne parle au Band AIDS à l’extérieur.
Feel Flows — The Beach Boys
William est dans les coulisses après avoir rencontré Penny et Stillwater pour la première fois; (répétitions) À la fin, l’affichage des polaroïds.
River — Joni Mitchell
Penny Lane parle à William dans les coulisses du concert Stillwater/Black Sabbath et lui demande quel âge il a ; William « présente » Penny à Russell.
Fever Dog — Still Water
Stillwater monte sur scène pour la première fois et William est debout avec Penny Lane
Sweet Leaf — Black Sabbath
Après que Stillwater a fini de jouer et Russell parle à William de venir à la Riot House.
Every Picture Tells A Story — Rod Stewart
Fête à l’hôtel à Los Angeles
Small Time Blues (Acoustic) — Pete Droge
William passe devant deux personnes chantant cette chanson dans la Riot House.
Something in the Air — Thunderclap Newman
Le groupe est à l’hôtel quand Penny amène William pour rencontrer tout le monde. Puis Polexia dit à William comment Penny et Russell vont se réunir
Easy to Slip — Little Feat
Go All the Way — Raspberries
Mr. Farmer — The Seeds
La deuxième chanson que Lester Bangs joue en parlant à William d’écrire pour Rolling Stone.
One Way Out — The Allman Brothers Band
Albert Flasher — The Guess Who
Simple Man — Lynyrd Skynyrd
Russell parle à William de laisser certaines choses en dehors de l’histoire. Bande et bandaids sont au côté de la piscine
That's the Way — Led Zeppelin
Le groupe écrase le bus de tournée à travers la porte et continue quand ils conduisent et qu’ils passent devant les filles qui courent sur la route, ainsi que lorsque Penny et William parlent.
Hour of Need — Stillwater
Everybody Knows This Is Nowhere — Neil Young
William et Russell se joignent à la fête chez Aaron.
Future Games — Fleetwood Mac
Burn — Deep Purple
La fête avec William et Russell.
You Had to Be There — Stillwater
Stillwater joue sur scène, au concert de Cleveland.
Tiny Dancer — Elton John
Le groupe, les bandaids et William montent en silence dans le bus, bientôt un par un, ils commencent tous à chanter Tiny Dancer ensemble.
Reelin' In the Years — Steely Dan
Lucky Trumble — Nancy Wilson
La défloration de William et le jeu de staring avec Penny.
Waiting for the Man — David Bowie
Arrivée à Cleveland. Russel parle au téléphone avec la mère de William.
Love Comes And Goes (EP Version) — Stillwater
Stillwater se produit au concert de Cleveland.
You Had to Be There — Peter Frampton
Montage de concert à Cleveland.
The Wind — Yusuf / Cat Stevens
Après le spectacle de Cleveland, Penny Lane danse dans la fosse de concert vide.
Voodoo Child (Slight Return) — The Jimi Hendrix Experience
Ils montent dans l’avion pour la première fois en laissant Doris le bus touristique derrière eux.
Slip Away — Clarence Carter
Road manager poker avec Stillwater, leur road manager, et les road managers pour plusieurs autres actes musicaux.
Misty Mountain Hop — Led Zeppelin
Stillwater traverse New York et arrive à leur hôtel.
Wishing Well — Blackfoot
Le groupe boit à l’hôtel à New York.
Cover of the Rolling Stone — Dr. Hook & The Medicine Show
Le groupe chante après que William leur ait dit qu’ils seront l’histoire de couverture.
Mona Lisas and Mad Hatters — Elton John
Penny entre dans le steak house et la femme de Russel demande qui elle est. William dirige les rues de New York jusqu’à la chambre d’hôtel de Penny.
Colour My World — Chicago
À l’obtention du diplôme de William; Penny et William à l’hôtel.
My Cherie Amour — Stevie Wonder
Penny se fait pomper l’estomac après une surdose à l’hôtel.
Cabin in the Air — Nancy Wilson
William et Penny parlent après le concert à San Diego; (répétitions) Penny dans l’avion.
Peggy Sue — Buddy Holly
Band chante dans l’avion.
Cortez the Killer — Neil Young & Crazy Horse
Après l’atterrissage, la bande traverse l’aéroport; Russell dit à William d’écrire ce qu’il veut.
The Rain Song — Led Zeppelin
À la fin, William entre dans sa chambre; Saphir parle de lui avec Russell.
Bron-Yr-Aur — Led Zeppelin
Tangerine — Led Zeppelin
William termine son interview de Russell chez lui. Montage de scènes montrant comment les choses se sont passées.
As Time Goes Bye (Live) — Charlie Glass