Le Midwest, aux Etats-Unis, au début des années 70. Bobbie, un adolescent à la dérive, vit de petits larcins. C'est alors qu'il rencontre Mel, truand et dealer charismatique qui le persuade de voir plus grand. Avec Sid, son amie, Rosie, la copine de Bobbie, Mel met au point un gros coup. Ils touchent le gros lot. Mais revendre le butin s'avère plus dangereux que de l'acquérir...
Boogaloo Down Broadway — The Fantastic Johnny C
Bobbie se réveille et fait irruption dans un collège communautaire
That's How It Feels — Soul Clan
Bobbie trébuche dans son appartement
Hard to Handle — Otis Redding
Bobbie et Rosie ont des relations sexuelles
Soul Sister — Allen Toussaint
Mel dépose Rosie et Sid au grand magasin
Can I Change My Mind — Marc Anthony Thompson
Mel, Sid, Bobbie et Rosie entrent dans un restaurant
Looking for a Fox — Clarence Carter
Clarence se produit dans le restaurant.
Nervous — Willie Dixon
Bobbie fait irruption dans une pharmacie
Here I Am - 2000 Remaster — Percy Sledge
Rosie révèle à Bobbie qu’elle est enceinte
One More Cup of Coffee — N'Dea Davenport
Mel, Sid, Bobbie et Rosie discutent de la grossesse dans un restaurant
The Gremmie Part 1 — The Tornadoes
Mel s’engage dans quelques transactions de drogue
If I Lose Your Love — Sam Moore
Sid conduit Mel, Bobbie et Rosie blessés chez le révérend
Me & Mrs. Jones — Sun City Girls
Bobbie et Sid fument ensemble
Some Kind of Wonderful — Soul Brothers Six
Rosie raconte à Sid comment elle veut partir
Permanent Press (Press On & Don't Stop) — Gee Mack & The Polyester Players
Bobbie et Mel parlent avec Jewels
I'll Let Nothing Seperate Us — Otis Redding
Rosie supplie Bobbie de ne pas aller sur le hold-up de Mel
I Can't See Myself — Clarence Carter
Bobbie découvre que Rosie a fait une surdose d’héroïne
Every Grain of Sand — Bob Dylan
Bobbie s’échappe de Mel et Sid dans un champ de maïs; Générique de fin.
Boogaloo Down Broadway — Polyester Players