Billy Bigelow est mort depuis 15 ans. Maintenant devant les portes nacrées, il a depuis longtemps renoncé à son droit de retourner sur Terre pour une journée. Il a entendu dire qu’il y avait un problème avec sa famille: à savoir avec sa femme Julie Bigelow, née Jordan, et son enfant qu’il n’a pas rencontré. Il aimerait maintenant retourner sur Terre pour aider à corriger le problème; mais avant de partir, il doit obtenir la permission du gardien en lui racontant son histoire. Adapté de la comédie musicale à succès de Rodgers et Hammerstein à Broadway.
Introduction — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
Main Title: The Carousel Waltz — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
You're A Queer One, Julie Jordan — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
When I Marry Mr. Snow — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
If I Loved You (from "Carousel") — Oscar Hammerstein II & Richard Rodgers & John Raitt
June Is Bustin' Out All Over — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
June Is Bustin' Out All Over Ballet — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
Soliloquy — Oscar Hammerstein II & Richard Rodgers & John Raitt
Blow High, Blow Low — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
When The Children Are Asleep — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
A Real Nice Clambake — Oscar Hammerstein II & Richard Rodgers & Eric Mattson & Jean Darling
Stonecutters Cut It On Stone — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
What's The Use Of Wond'rin — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
You'll Never Walk Alone — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
Ballet — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
If I Loved You (Reprise) — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
You'll Never Walk Alone (Finale) — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers
Carousel Waltz (LP Version) — Oscar Hammerstein II, Richard Rodgers