Venise, Kronsteen, grand champion d'échecs et membre du Spectre, a été chargé par Blofeld de rallumer la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. Avec l'aide de Rosa Klebb, ex-chef des services secrets soviétiques, il a mis au point une stratégie qui passe par Istanbul et le vol du nouveau lecteur de déchiffrement soviétique. Persuadé que les britanniques vont mordre à l'hameçon qu'il leur tend et qu'ils vont envoyer sur place James Bond, il charge Klebb de recruter une jeune femme au sein du consulat russe, dont le rôle sera de séduire Bond, de l'aider à s'emparer du lecteur et de le livrer à un redoutable tueur, Red Grant. La première partie du plan de Kronsteen se déroule sans anicroche. Bond arrive à Istanbul et y rencontre Kerim Bey qui dirige les services de renseignements britanniques en Turquie. Il apprend ainsi que Tatiana Romanova est prête à passer à l'Ouest en leur donnant le lecteur.
Opening Titles Medley: James Bond Is Back/From Russia With Love/James Bond Theme — John Barry
Titres d’ouverture
Meeting In St. Sophia ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Bond et Tatiana se rencontrent à la mosquée Sainte-Sophie
Tania Meets Klebb ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Rosa Klebb rencontre tatiana Romanova et tente de la séduire
Gypsy Camp ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Conséquences de la bataille dans le camp rom
Girl Trouble ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Duel entre Vida et Zora dans le camp rom
The Golden Horn ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
inutilisé. Il était censé jouer dans la scène où Bond interroge Tatiana à bord du ferry.
Bond Meets Tania ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Bond trouve Tatiana dans sa chambre d’hôtel
Death of Grant ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Le premier rôle joue lorsque le bureau de Kerim Bey est bombardé. La deuxième partie joue quand Bond tue Red Grant à bord de l’Orient Express
Guitar Lament ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
inutilisé. Il était censé jouer quand Bond s’occupe des blessures de Kerim Bey dans le camp rom
James Bond with Bongos ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Bond arrive à Istanbul
Stalking ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Red Grant chasse et tue le faux James Bond dans la séquence pré-titre
Leila Dances ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Joue pendant la danse de Leila dans le camp rom
Death of Kerin ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Red Grant tue Kerim Bey à bord de l’Orient Express
007 — John Barry
Bataille au camp rom
007 Takes the Lektor ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
James Bond vole le Lektor à l’ambassade soviétique et s’échappe
Spectre Island ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
Joue pendant l’instroduction des méchants alors qu’ils visitent Spectre Island
Man Overboard - Smersh in Action ("From Russia with Love" Soundtrack) — John Barry
« Man Overboard » joue à la fin de la poursuite en bateau. « Smersh in Action » joue quand Morzeny tue Kronsteen