Déguisé en clown, Grimm dévalise la banque de Montréal. Il prend 32 otages, dont parmi eux 2 sont des complices. Le casse réussit, mais intervient Larsky, un rival, ainsi que la police, qui vont nuire au braquage parfait effectué par Grimm.
Quick Change — Serge Franklin
Liza's Road — Serge Franklin
Funky Lasky — Serge Franklin
Dépanneuse Rock — Serge Franklin
Running Wild — Jan Loseth
Grimm Circus — Serge Franklin
Running Wild (Instrumental) — Serge Franklin
Hold-Up (Instrumental) — Serge Franklin
Speak-Easy Blues — Serge Franklin
Motel Blues — Serge Franklin