Lorsqu'il sort de la prison de Sing-Sing en 1935, Ellsworth Bumpy Johnson retrouve Harlem en émoi. Stéphanie St. Clair, qui régnait sur la loterie des nombres, est désormais en concurrence avec le redoutable roi de la bière du Bronx, Dutch Schultz, qui veut s'implanter dans le quartier noir. Bumpy propose ses services à Stéphanie et défie Dutch en s'emparant du montant de sa collecte, qu'il distribue aux pauvres de Harlem. C'est la guerre. Stéphanie est arrêtée et les affrontements entre les deux bandes transforment le quartier en véritable champ de bataille.
Prologue — Elmer Bernstein
Bumpy And The Queen — Elmer Bernstein
Bub And Company — Elmer Bernstein
The Present — Elmer Bernstein
Francine — Elmer Bernstein
Death And The Opera — Elmer Bernstein
Mourning — Elmer Bernstein
Revenge — Elmer Bernstein
From The Womb To The Tomb — Elmer Bernstein
Dangerous Mission — Elmer Bernstein
The Aftermath — Elmer Bernstein
Goodbye — Elmer Bernstein
Amazing Grace — Elmer Bernstein
Hoodlum (feat. Rakim & Big Noyd) — Mob Deep
So Good (feat. Chef Raekwon) — Davina
I Can't Believe (feat. Faith Evans) — 112
Basin Street Blues (feat. The Clayton-Hamilton Jazz Orchestra) — LV
Gangsta Partna (feat. OutKast) — Cool Breeze
Lucky Dayz — Adriana Evans
Dirty the Moocher — Wu-Tang Clan
Street Life — Rahsaan Patterson
Harlem Is Home — Tony Rich
No Guarantee — Chico DeBarge