Dans une petite ville du Mississippi, un crime vient d'être commis. L'adjoint du shérif arrête un inconnu assis dans le hall de la gare. Il est directement accusé du meurtre : il est Noir et a beaucoup d'argent sur lui. Après vérification de son identité, il s'avère que cet homme est Virgil Tibbs, un policier, membre de la brigade criminelle de Philadelphie. Il est alors relâché sans un mot d'excuse. Son supérieur lui ordonne alors de rester à Sparta et de collaborer avec le shérif Gillepsie pour retrouver le meurtrier en question. Tibbs est hostile à cette idée, car il sait que les habitants de la ville se montrent méfiants à son égard. Mais il accepte et commence son enquête.
In the Heat of the Night (feat. Ray Charles) — Quincy Jones
Peep-Freak Patrol Car — Quincy Jones
Whipping Boy — Quincy Jones
No You Won't — Quincy Jones
Cotton Curtain — Quincy Jones
Shag Bag, Hounds & Harvey — Quincy Jones
Chief's Drive to Mayor — Quincy Jones
On Your Feet, Boy! — Quincy Jones
Mama Caleba's Blues — Ray Charles
Foul Owl (feat. Boomer, Travis) — Quincy Jones
Bowlegged Polly (feat. Glen Campbell) — Glen Campbell & Quincy Jones
It Sure Is Groovy (feat. Gil Bernal) — Quincy Jones
Where Whitey Ain't Around — Quincy Jones
Nitty Gritty Time — Quincy Jones
Give Me Until Morning — Quincy Jones
Blood & Roots — Quincy Jones
That's Enough For Me — Quincy Jones
The Wrong Man — Quincy Jones
Mama Caleba's Blues (feat. Ray Charles) — Quincy Jones