A Holton Mills, dans le New Hampshire, Henry, un adolescent solitaire de 13 ans, passe son été devant la télévision à fantasmer sur une fille de sa classe. Mais le jour précédant la Fête du travail, Henry vient en aide à un mystérieux homme...
I'm Going Home — Arlo Guthrie
Hunger For Human Touch — Rolfe Kent
Here Before — Vashti Bunyan
Letter To Dad — Rolfe Kent
Adele's Miscarriages — Rolfe Kent
Henry Grows Up — Rolfe Kent
Exercises in B Minor, Op. 35, No. 22: Allegretto — Shin-ichi Fukuda
Romance de los Pinos — Andrés Segovia
Frank Is Arrested — Rolfe Kent
Frank the HandyMan — Rolfe Kent