Le prestidigitateur chinois Wei Ling Soo est le plus célèbre magicien de son époque, mais peu savent qu’il s’agit en réalité du nom de scène de Stanley Crawford : Cet Anglais arrogant et grognon a une très haute estime de lui-même mais, ne supporte pas les soi-disant médiums qui prétendent prédire l’avenir. Se laissant convaincre par son fidèle ami Howard Burkan, Stanley se rend chez les Catledge qui possèdent une somptueuse propriété sur la Côte d’Azur : Il y fait la connaissance de la mère Grace, du fils Brice, et de la fille Caroline.
You Do Something To Me — Leo Reisman and His Orchestra
It’s All a Swindle (“Alles Schwindel”) — Ute Lemper
Dancing With Tears In My Eyes — Nathaniel Shilkret and His Orchestra
Thou Swell — Bix Beiderbecke
Big Boy — Bix Beiderbecke
At the Jazz Band Ball — Bix Beiderbecke and His Gang
Sorry — Bix Beiderbecke and His Gang
The Sheik of Araby (with The De Paris Brothers Orchestra) — Sidney DeParis
Chinatown, My Chinatown — The Firehouse Five Plus Two
Charleston — Paul Whiteman and His Orchestra
Sweet Georgia Brown — California Ramblers
You Call It Madness (But I Call It Love) — Smith Ballew and His Piping Rock Orchestra
It All Depends On You — Ruth Etting
I’ll Get By (As Long As I Have You) — Conal Fowkes