Deux amis d’enfance s’embrassent pour les besoins d’un court métrage amateur. Suite à ce baiser d’apparence anodine, un doute récurrent s’installe, confrontant les deux garçons à leurs préférences, bouleversant l'équilibre de leur cercle social et, bientôt, leurs existences.
Looking for Knives — Dyan
Début, les rayures jaunes sur la route.
Work B**ch — Britney Spears
Au club, Kevin et Matthias.
Impromptus D 899 Op. 90: No.4 — Franz Schubert & London Music Works
[Version de couverture live] Rivette joue du piano pour les amis de sa mère.
Signs of Life — Arcade Fire
Fête de vitesse rapide, ils jouent un jeu.
Devil May Care — Half Moon Run
Max fait sa valise avec deux amis.
J'ai cherché — Amir
Les garçons chantent dans la voiture.
Always On My Mind (2003 Remaster) — Pet Shop Boys
McAfee arrive à l’aéroport.
Song For Zula — Phosphorescent
Matthias et Maxime s’embrassent (version live)
Générique de fin.
L'amitié — Jean-Michel Blais
Le lac — Jean-Michel Blais
Matt nage.
La blessure I (skit) — Jean-Michel Blais
Les feuilles mortes — Jean-Michel Blais
Le souper — Jean-Michel Blais
La blessure I — Jean-Michel Blais
La solitude — Jean-Michel Blais
La solitude (skit) — Jean-Michel Blais
La ferme — Jean-Michel Blais
Un autre amour — Jean-Michel Blais
La blessure II — Jean-Michel Blais