Génériques d'ouverture ; Neil McCormick, âgé de 8 ans, reçoit des flocons de céréales sur la tête.
Neil conduit à travers la ville avec ses amis Wendy et Eric.
La mère de Neil regarde un jeu télévisé à la télévision.
La mère de Neil demande à Eric dans la voiture ce qu'il va faire maintenant que Neil est parti à New York.
Neil lit une lettre d'Eric dans le métro au sujet de sa rencontre avec Brian.
I Guess I Fell in Love Last Night
Dag Gabrielsen
Neil rencontre un client dans un bar.
Neil discute avec Wendy sur le canapé. Elle le met en garde de se rendre à New York.
I Could Do Without Her
Dag Gabrielsen
Neil rencontre un client nommé Zeke.
Brian et Eric célèbrent le 19e anniversaire d'Eric dans le grenier.
O Come All Ye Faithful
Tom Meredith, Cydney Neal, Arlo Levin, Isaiah Teofilo
Neil passe devant un groupe de chanteurs de Noël.
Away in a Manger
Tom Meredith, Cydney Neal, Arlo Levin, Isaiah Teofilo
Les chanteurs de Noël chantent devant la maison de l'entraîneur.
Silent Night
Tom Meredith, Cydney Neal, Arlo Levin, Isaiah Teofilo
Les chanteurs de Noël chantent Douce nuit pendant que Brian s'effondre en larmes sur les genoux de Neil.
Samskeyti (Acoustic)
Sigur Rós
Scène de clôture ; génériques de fin.