M, le chef des services secrets britanniques, n'aime pas les méthodes expéditives de James Bond, au contraire de son prédécesseur. De plus, il le trouve en petite forme, à l'issue des tests qu'il lui a fait subir. C'est ainsi que Bond a été "poignardé" par la fille d'un milliardaire qu'il venait de tirer des griffes de révolutionnaires qui l'avaient enlevée. Le résultat de cette simulation conduit M à envoyer Bond dans la clinique de Shrublands, non loin de Londres, pour s'y refaire une santé et éliminer ses toxines. Là, entre deux jus de céleri et une tisane au persil, il surprend, une nuit, une lutte entre Jack Petachi, un officier américain, et son infirmière, la troublante Fatima Blush. La jeune femme, membre du Spectre, a pour mission de surveiller Petachi dont l'œil droit a été opéré, de manière à en faire la réplique exacte de celui du Président. Élément clé d'une opération baptisée "Les larmes d'Allah".
Bond Back In Action (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Prologue - Enter 007 (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Main Title: Never Say Never Again (feat. Lani Hall) — Lani Hall
Fatima Blush / A Very Bad Lady (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Bond Smells A Rat / Nurse Blush? (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Plunder Of A Nuclear Missile (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Fight To The Death With The Tiger Sharks (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Video Duel / Victory (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Nuclear Nightmare (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Tango To The Death (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Bond Returns Home (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Felix and James Exit (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Largo's Waltz (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Bond To The Rescue (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
The Big Escape (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Fight To The Death (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
The Underwater Cave (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Bond In Retirement / End Title "Never Say Never Again" (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Dinner with 007 (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Bahama Island (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
The Big Band Death of Jack Petachi (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Bond And Domino (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Une Chanson D'Amour (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Jealousy (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
The Death Of Nicole / Chase Her (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand
Tears Of Allah (feat. Michel Legrand) — Michel Legrand