Au pôle Nord, un petit renne nommé « Rudolph » voit le jour. Néanmoins, celui-ci a une particularité : il est affublé d'un nez rouge. Cet attribut entraîne la moquerie des autres jeunes rennes. Rudolph rêve de faire partie du traîneau du père Noël mais à cause de son nez rouge, il est refusé dans l'équipage. Il décide de quitter le pôle Nord. Au même moment, Stormella, la reine des Glaces, projette de faire échouer la distribution de cadeaux.
Overture and a Holly Jolly Christmas (feat. Vidocraft Orchestra) — Burl Ives
We Are Santa's Elves — Videocraft Chorus
There's Always Tomorrow — Janet Orenstein
Jingle Jingle Jingle — Stan Francis
We're a Couple of Misfits — Billie Richards & Paul Soles
A Holly Jolly Christmas — Burl Ives
The Most Wonderful Day of the Year — Videocraft Chorus
There's Always Tomorrow (Instrumental) — Decca Concert Orchestra
We're a Couple of Misfits (Instrumental) — Decca Concert Orchestra
Jingle Jingle Jingle (Instrumental) — Decca Concert Orchestra
Silver and Gold (Instrumental) — Decca Concert Orchestra
The Most Wonderful Day of the Year (Instrumental) — Decca Concert Orchestra
A Holly Jolly Christmas (Instrumental) — Decca Concert Orchestra
Rudolph the Red-Nosed Reindeer (feat. Videocraft Chorus) [Finale / Soundtrack Version] — Burl Ives
I Heard the Bells On Christmas Day (Instrumental) — Decca Concert Orchestra
Christmas Medley: The Night Before Christmas Song / A Merry Merry Christmas / When Santa Clause Gets Your Letter — Decca Concert Orchestra
Silver and Gold — Burl Ives
Rudolph the Red-Nosed Reindeer (Instrumental) — Decca Concert Orchestra
We Are Santa's Elves (Instrumental) — Decca Concert Orchestra