C'est la veille de Nöel, le petit Billy et sa famille rendent visite au grand-père qui mène une vie de légume dans une institution pour personnes âgées. Sur le chemin du retour, un voyou déguisé en père Nöel massacre les parents de Billy. L'enfant échappe au tueur et finit placé à l'orphelinat Sainte Marie. Profondément marqué par la mort brutale de ses parents, il grandit péniblement et à ses 18 ans, il trouve un emploi dans un magasin de jouets. Tout se passe très bien mais Nöel approche et Billy se montre de plus en plus nerveux...
Main Title — Perry Botkin
Going Nowhere — Perry Botkin
Never Stop For Strangers — Perry Botkin
Jingle Jam — Perry Botkin
Caught In the Act — Perry Botkin
Running Away — Perry Botkin
Erotic Dreams — Perry Botkin
Billy Loses It — Perry Botkin
Mad Hatter — Perry Botkin
Santas Bow and Arrow — Perry Botkin
Smiley Face — Perry Botkin
A Little Later — Perry Botkin
Take Him Away — Perry Botkin
Offing Father O'Brian — Perry Botkin
It Must Be Christmas — Morgan Ames
Snow Dreams — Perry Botkin
Hit the Road — Perry Botkin
Merry Christmas Baby — Morgan Ames
Santa's Watching — Morgan Ames
Warm Side of the Door — Morgan Ames
Christmas Party — Morgan Ames
Christmas Fever — Morgan Ames
Sweet Little Baby — Morgan Ames
Scary Time — Perry Botkin
No Smoking — Perry Botkin
I Wanna Sing You a Love Song — Morgan Ames
Christmas Flu — Morgan Ames