L'histoire de Maybelline, une directrice de chœur d'église conservatrice du Texas, qui hérite de la boîte de nuit que possédait son fils qui vient de décéder. L'ennui pour elle (et surtout ses valeurs), c'est que le lieu est un repère notoire de Drag Queen... À la surprise générale, elle part s'installer à San Fransisco, où elle se lance dans le sauvetage de ce haut lieu de la nuit, menacé de la faillite..
Love Will Lead You Back — Taylor Dayne
Amazing Grace — Stage Mother Cast
This Little Light of Mine — Stage Mother Cast
Hymn For Him — Stage Mother Cast
So Hard To Handle — Village Sound
Queer Things — Ruth Wallis
Where Do You Go? (Yumi Zouma Remix) — Claire George & Yumi Zouma
Sweet Tooth — Homegrown & Cutta Crêpe
Glimmer of Your Smile (feat. Donna Byrne) — Jeff Meegan & David Tobin & Charley Harrison
Do You Wanna Touch Me (Oh Yeah) — Joan Jett
Hurry! It's Lovely Up Here! — Sharon Azrieli
Scholar's Mate — Altitude Music
Looking Back Again — Beds and Beats
Out Of Town — BAM Library
Sexy Muzaak Esm — Michael Tavera
Take Your Mama — Scissor Sisters
He Ain't Mr. Right — Stage Mother Cast
Ten Thousand Glow Sticks — Village Sound
Waltz — Bill Boublitz Group
Everything's Beautiful to Me — Stage Mother Cast
I Fell in Love — Cynthia Curilla
Finally — Ce Ce Peniston, Felipe Delgado, R.K. Jackson, Elbert Lee Linnear
Unforgettable Vibes — Village Sound
I'd Be So Kind — Drew Davis
We Are Giants — Billy Harvey
Total Eclipse of the Heart — Bonnie Tyler