Jack, cynique et célèbre présentateur de radio en rupture de ban, est sauvé de l'attaque d'une bande de loubards par Henry, clochard ex-professeur de lettres, dont la femme fut la victime d'un auditeur trop attentif de Jack. Ensemble ils partent à la recherche du bonheur...
Intro: The Jack Lucas Radio Show (Dialogue) — Jeff Bridges
Pet Peeves (Dialogue) — Jeff Bridges & Caroline Cromelin
The Power/Sign Off — Chill Rob G & Jeff Bridges
How About You — Harry Nilsson
The Story Of The Fisher King — George Fenton
Jack Meets Perry — George Fenton
Everything's Coming Up Videos (Some People / Rose's Turn) — Michael Jeter
Quest For The Grail — George Fenton
An Evening Out (Includes "Lydia The Tattooed Lady") — Robin Williams
How About You (Swing Version) — George Fenton
Sunrise Confession (Dialogue) — Jeff Bridges & Christian Clemenson
I Wish I Knew — John Coltrane Quartet
The Grand Central Waltz — George Fenton
The Red Knight Suite — George Fenton