Bilbon Sacquet continue son voyage périlleux en compagnie des treize nains, dirigés par Thorin Ecu-de-Chêne, afin de regagner la Montagne Solitaire et le royaume perdu des nains d'Erebor. En chemin, ils rencontrent Beorn, être étrange qui a la capacité de changer de peau, et subissent une attaque d'araignées géantes dans la Forêt Noire. Après s'être échappés des mains des Elfes des bois, dont Tauriel et Legolas, les nains se rendent à Lacville, avant de rejoindre La Montagne Solitaire, où ils doivent encore affronter le dragon Smaug, détenteur d'un fabuleux trésor. Entretemps, Bilbo aura mis la main sur l'anneau de pouvoir, «le précieux» de Gollum...
The Quest for Erebor — Howard Shore
A Necromancer (Bonus Track) — Howard Shore
Wilderland — Howard Shore
Flies and Spiders (Extended Version) — Howard Shore
The House of Beorn (Extended Version) — Howard Shore
Mirkwood (Extended Version) — Howard Shore
Feast of Starlight — Howard Shore
Barrels Out of Bond — Howard Shore
Bard, A Man of Lake-town (Extended Version) — Howard Shore
Protector of the Common Folk — Howard Shore
Thrice Welcome — Howard Shore
Girion, Lord of Dale (Extended Version) — Howard Shore
Durin's Folk (Extended Version) — Howard Shore
In the Shadow of the Mountain — Howard Shore
A Spell of Concealment (Extended Version) — Howard Shore
On the Doorstep — Howard Shore
Inside Information — Howard Shore
The Courage of Hobbits — Howard Shore
A Liar and a Thief — Howard Shore
The Woodland Realm (Extended Version) — Howard Shore
Smaug (Extended Version) — Howard Shore
My Armor Is Iron — Howard Shore
I See Fire — Ed Sheeran
Générique de fin.
The Forest River (Extended Version) — Howard Shore
Beyond the Forest — Howard Shore
The Hunters (Extended Version) — Howard Shore
The Nature of Evil — Howard Shore
The High Fells (Extended Version) — Howard Shore