Le dernier concert du groupe de rock américain The Band en novembre 1976, dans la salle du Winterland Ballroom de San Francisco. Sur scène, de nombreux invités de prestige ayant côtoyé ce populaire groupe des années soixante et soixante-dix parmi lesquels Bob Dylan, mentor de la formation, mais également Neil Young, Muddy Waters ou encore Eric Clapton. Le concert est entrecoupé d'interwiews des membres du groupes réalisées par Martin Scorsese.
Theme from the Last Waltz (with Orchestra) — The Band
Up On Cripple Creek — The Band
It Makes No Difference — The Band
The Shape I'm In — The Band
Down South In New Orleans — The Band
Mystery Train (with Paul Butterfield) — The Band
Tura Lura Lural — The Band
The Night They Drove Old Dixie Down — The Band
Baby Let Me Follow You Down — The Band
I Don't Believe You (She Acts Like We Never Have Met) — The Band
Life Is a Carnival — The Band
Baby Let Me Follow You Down (Reprise) — The Band
Out of the Blue — The Band
Theme from the Last Waltz — The Band
The Last Waltz Refrain — The Band
I Shall Be Released — The Band
Who Do You Love — The Band
Further On Up the Road — The Band