Le 5 septembre, à Washington DC, avant de mourir, la femme du journaliste John Klein raconte à son mari avoir vu une silhouette étrange. Le 12 novembre, à Point Pleasant, en Virginie, ce dernier s'aperçoit, après enquête, que plusieurs personnes de cette petite ville ont été témoins de la même apparition... et que toutes sont décédées. "Créature étrange", "regard glaçant", "grandes ailes", ces indications semblent décrire un spectre diabolique que seules les personnes qui vont mourir aperçoivent. Le 28 novembre, à Denver, dans le Colorado, la silhouette apparaît et 99 personnes périssent. Le 10 décembre, à Point Pleasant, la silhouette de mauvaise augure se manifeste à nouveau... Annonce-t-elle une catastrophe ? La psychose commence.
Half Light (Single Version) — tomandandy & Low
Wake up #37 — King Black Acid
Great Spaces — King Black Acid
One and Only — King Black Acid
Haunted — King Black Acid
Half Light (Tail Credit) — tomandandy & Low
Half Life — King Black Acid
Movement 1: Composed of 12 Members / Retrace / A New Home / MRI / Welcome to Point Pleasant — tomandandy
Movement 2: Point Pleasant / Seeing Strange Things / It's a Voice and it's Saying, Do Not Be Afraid / He's Wrong / Denver 9 — tomandandy
Movement 4: All At Once, I Understand, Everything / Do You Know That Woman? / The Tape Reveals / We Are Not Allowed to Know — tomandandy
Movement 5: It's How I Ended Up Here / Airport / I Have to Go — tomandandy
Movement 7: The Bridge — tomandandy
Soul Systems Burn — King Black Acid
Rolling Under — King Black Acid
Movement 3: I Had A Dream Like That / Not from Human Vocal Chords / Zone of Fear / Ring Ring / Leek / Leek Wouldn't See Me — tomandandy
Movement 6: We Have Dinner At 6, and We Open Presents at 8 / 12:00 Call — tomandandy
Movement 8: Mirror Drone / John's Theme / Cellos — tomandandy