États-Unis, années 50. Le Dr. Wallace Fiennes emploie Andy, un jeune homme introverti, comme photographe pour documenter sa méthode de lobotomie, de plus en plus controversée. Au fur et à mesure de leur expédition d’asile en asile, Andy, témoin de l’effritement de la carrière et de la vie du docteur, va peu à peu s’identifier aux patients. À leur arrivée dans une petite ville de montagne, berceau du mouvement New Age, Andy et Wallace font la rencontre d’un guérisseur français peu conventionnel et de sa fille.
Blue Moon — Django Reinhardt & Coleman Hawkins
Les hommes rient et jouent aux cartes dans la salle du sous-sol / Le Dr Fiennes se prépare pour la procédure sur Susan, tandis que Jack boit
This Is Ours — Peter Sivo Band
Le Dr Fiennes et Andy déjeunent dans un restaurant.
Did You — Morrie Morrison Orchestra ft Alyce Hauser
Une chorale d’hommes amateurs se produit sur scène, tandis que des patients psychiatriques regardent
Parle ďAmore — Carl Coccomo
Le Dr Fiennes dicte un rapport médical dans une chambre de motel pendant qu’Andy tape sur la machine à écrire.
The Sweetheart of Sigma Chi — Tex Beneke
Le Dr Fiennes joue avec une dame et danse avec elle, tandis qu’Andy regarde
The World Is Waiting For The Sunrise — Bob Crosby
Fiennes et Andy sortent de la voiture et errent dans la forêt tropicale
My Love Lingers On — Peter Sivo Band
Le Dr Fiennes et Andy jouent au flipper dans un bar et rencontrent quelques femmes.
My Thoughts Of You — Bob Manners
Les gars boivent dans un bar avec deux femmes avant de retourner au motel
The Goldberg Variations - Variation 25 — Django Reinhardt
Andy visite la maison du père de Susan
The Sight of You — Rick Alverson, Erik Hall
Fiennes attend en voiture avec Andy à l’extérieur de la maison de Susan et son père, Jack
Radiant Seekers — Vin Scialla & Alanna Blair
Un homme et une femme jouent du marimba pendant que le père de Susan danse / 2nd End Credits