En 1995, Jeff Trail, un lieutenant de la Marine déprimé et seul, s'aventure dans un bar gay de San Diego où il rencontre un charmant habitué qui s'appelle Andrew.
Tick Tock Polka — The Official Oktoberfest Band
Andrew regarde Linda et David danser; Linda interroge Andrew sur l’emploi et la vie; Andrew entraîne David dans une danse, David dit qu’il ne peut pas l’épouser.
Jeff se dirige vers la boîte de nuit Flicks où il commande un verre puis regarde un danseur danser lorsqu’il devient nerveux et se met à partir lorsqu’il rencontre Andrew qui le convainc de rester.
Andrew plaisante avec Jeff après avoir deviné que c’était sa première fois dans un bar gay; Jeff remercie Andrew de l’avoir empêché de partir, puis Andrew propose d’acheter ses boissons pour le reste de la nuit.