Cordelia a l'idée de tourner une publicité pour la télévision afin de faire la promotion de l'agence. Pendant ce temps, un démon du nom de Scourge recherche Doyle pour le tuer. Prévenus, Cordelia, Angel et Doyle tentent de fuir en s'embarquant sur un navire. Mais ils sont bientôt rattrappés par la diabolique créature qui les retient prisonnier...