Simon retourne à Reading et se souvient d’un projet d’école qui l’a amené à déterrer un terrible secret sur le mariage de ses parents et sa sœur révélant des nouvelles dévastatrices.

En 1998, Simon et Kylie forment un groupe pop appelé E-male et professeur de musique hunky M. Carr propose de les gérer. À la surprise de Simon, lorsque son père invite le nouveau voisin taciturne Ross Kemp à dîner, il apporte son autre significatif, qui se trouve être M. Carr. Les deux hommes ont un gros bust-up, mais Mr.Carr emmène toujours Simon et Kylie à Birmingham pour le Concours Eurovision de la chanson. Les garçons sont enfermés dans des toilettes et sont secourus par dana International, gagnante du concours, avec qui ils apparaissent également, par accident, sur scène. Simon saisit un panache du costume de Dana et des années plus tard, il est toujours sur le chapeau de sa mère, mais quand il rencontre Dana à nouveau dans la rue, elle n’est pas désireux de se familiariser avec lui.

Abandonnée par son mari, Lynn Kerr a décidé de refaire sa vie. Avec ses deux filles, elle quitte leur petite ville du nouveau Mexique pour s'installer à New York. Une nouvelle aventure débute alors faite de challenges professionnels, de rencontres... et d'amour dans une ville qui ne dort jamais.

Lynn espère réaliser à New York son rêve de devenir un jour styliste. Sophie, la plus jeune de ses enfants, est admise à Dalton. Mais l'adolescente va rapidement découvrir que dans cette prestigieuse école privée, les choses ne se passent pas comme dans son ancienne vie... Quant à Karen, l'aînée, elle aspire à une carrière dans le mannequinat. Bien vite, elle réalise que la compétition est rude...

Musique de la 2 saison de 1 l'épisode Beautiful People (US)