George avec Sam. Mitchell avec Lucy. L'amour sourirait-il aux deux amis ? Mais Mitchell est hanté par son passé, et, en particulier, par un épisode de 1969 et une certaine Josie, qui avait alors changé sa vie. Quant à George, il ne parvient pas vraiment à oublier Nina entre les bras de Sam. Annie ouvre sa porte à une jeune femme qui lui demande de garder son bébé. Pendant ce temps, les fondamentalistes chrétiens continuent de rôder dans les parages et de constituer une sourde menace.