Nina, Mitchell et George se rendent dans un hôtel désaffecté du pays de Galles, dont la cave se prête facilement aux transformations des loups-garous. Annie apparaît sur un écran de télévision, et Mitchell suit un homme récemment décédé dans un hôpital. Ils tentent d'ouvrir un passage vers le Purgatoire pour sauver Annie. Il fait aussi la connaissance de Lia, l'une de ses victimes, qui lui permet de ramener Annie. George est à la poursuite de Tom, un jeune loup-garou qui s'est retrouvé prisonnier d'une fourrière animale. Tom vient ensuite en aide à son père, un autre loup-garou en quête de vengeance...