George découvre le vampire ressuscité William Herrick dans l'hôpital psychiatrique. Mitchell tente de le tuer, mais Nina l'en empêche. Cara, une autre vampire, arrive et demande l'aide de Mitchell pour retrouver Herrick. Il accepte, à condition qu'elle lui révèle le secret de l'immortalité, pour échapper à son futur assassin. Quand Herrick la rejette, elle se suicide. Rongé par une mort qu'il sent inévitable, Mitchell devient imbuvable, et sa relation avec Annie en pâtit. Mais quand Herrick lève le voile sur un terrible secret, il manipule Nina pour qu'elle garde le silence, au moins auprès de ses amis...