Le groupe apprend que vingt ans plus tôt, McNair avait kidnappé Herrick, l'obligeant à disputer un combat de loup-garou contre humain dans une cage. McNair l'avait emporté, mais était devenu un loup-garou. L'inspecteur Nancy Reid est toujours à la poursuite de Mitchell, qui se morfond, incapable de trouver le secret de l'immortalité. McNair et Reid tendent un piège à Mitchell, mais c'est Herrick qui en profite. L'étau se resserre autour du jeune vampire...