Cutler rappelle à Hal le temps où il était le maître des vampires historiques, les «Anciens». A cette époque, il l'a endoctriné et poussé à tuer sa femme. Cutler réussit à le convaincre de boire un verre de sang alors qu'il lutte contre sa soif. Il épargne Alex, mais elle est tuée par un autre vampire, et devient un fantôme. Quand il découvre que Cutler prévoit de préparer le monde à accueillir les vampires en montrant que les loups-garous sont les vrais ennemis, Hal contrecarre à la dernière minute son plan de filmer Tom en train de se transformer et de tuer des gens...