Enragée, Dani décide de concentrer ses pouvoirs sur la destruction d'Orchestra. Skouras se tourne vers Winter et Channing afin d'obtenir de l'aide. Comme jamais auparavant, Bo montre l'étendue de ses pouvoirs lors d'un face à face avec Dani.
Hearts Like Ours — The Naked and Famous
Bo et Will font un tour en « U », au lieu de se diriger vers le Mexique, ils retournent à New York pour trouver Dani, après que Bo l’ait vue dans une vision. Cette mélodie semble jouer à la radio dans la voiture.