David exprime ses sentiments pour Donna en lui écrivant une note d’amour géante dans le sable. Il comprend sa réticence à accepter sa proposition. Il croit qu’elle a du mal à concilier ses rêves de mariage parfait avec la réalité. Une conversation avec Janet incite Donna à se rendre compte que ses attentes ont été déraisonnables. Elle dit à David qu’elle l’aime et qu’elle veut passer le reste de sa vie avec lui. Dylan est diplômé de l’Université de Californie. Matt envisage de déménager à New York pour aider sa belle-sœur à élever son enfant (dont il était le père de substitution). Il déclare qu’il restera à Los Angeles pour Kelly. Kelly, incapable de combattre ses sentiments pour Dylan, annonce les fiançailles. Matt suppose que Dylan lui a parlé de son indiscrétion dans le désert. Kelly s’en va à Dylan pour avoir omis de divulguer cette information. Janet est bouleversée d’apprendre qu’elle doit concourir pour la rédaction de Nouveau, ce que Yoffe lui avait fait croire était déjà le sien. Elle se sent lef