Le premier jour d’école, Dylan prend rendez-vous avec Emily Valentine, une nouvelle élève qui joue de la guitare et fait de la moto. Elle fait également un rendez-vous avec Brandon, et tous les gars semblent très pris avec elle. Emily propose d’aider Brenda, Kelly et Donna à monter un acte pour l’assemblée bonjour. Dylan et Emily se garent à un endroit surplombant la falaise et partagent un baiser. Brandon l’emmène au même endroit la nuit suivante, et ils s’embrassent également. Brenda devient extrêmement jalouse et possessive après avoir appris l’implication d’Emily avec Dylan. Elle l’accuse d’être une clocharde et la traite terriblement lors d’un barbecue à la maison Walsh. Brenda s’excuse auprès d’Emily et la supplie de rester dans l’acte, afin qu’ils aient quelqu’un de talent. Brenda se rend compte qu’elle aime toujours Dylan, et ils se reviennent ensemble. Scott revient de ses vacances d’été en Oklahoma arborant un chapeau de cow-boy, avec un intérêt soudain pour la musique country, les feux d’artifice et les armes à feu. David panique et décide de prendre ses distances avec Scott