Brandon se rend à Washington, D.C. pour faire une présentation pour le groupe de travail. Il envisage de céder à la persistante Clare. Lucinda, en ville pour une réunion, se présente à l’hôtel; les deux femmes tâtonnent Brandon sous la table lors d’un dîner important. Kelly avoue ses sentiments pour Brandon à Andrea et décide de le surprendre. Roy offre à Brenda la possibilité de passer l’été à étudier le théâtre à la Royal Academy de Londres. Kevin et Suzanne se marient. Lui et Dylan envisagent de produire son projet sans aide extérieure. Andrea donne naissance à une fille de 2 livres et 6 onces, Hannah. Elle et Jesse luttent pour rester positifs alors qu’Hannah se bat pour survivre. Steve a un démouillement avec John Sears au carnaval de l’université, et est blessé d’apprendre qu’il sort avec Celeste. Donna est jalouse de la quantité d’attention qu’Ariel consacre à David.
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