Jim et Cindy s’envolent pour Londres pour passer Noël avec Brenda. Brandon reste en ville avec Kelly, qui hésite à lui révéler ses cicatrices. Felice offre à Ray 10 000 $ pour rester loin de Donna pour toujours. Donna est mortifiée lorsque Felice révèle qu’il a accepté le chèque, mais qu’il ne l’avait pris que comme preuve des actions de sa mère. Ray et Donna utilisent l’argent pour envoyer LuAnn en croisière, car cela a toujours été son rêve. Dylan demande l’aide du FBI pour retrouver Kevin et Suzanne au Brésil. Christine lui dit que l’agence est trop occupée pour l’aider. Elle le met en contact avec un homme étrange nommé Jonesy, qui l’aidera en échange de la moitié de l’argent. Andrea et Jesse se disputent quand Hannah ne profite pas de son premier Noël. Il prétend qu’Andrea est à blâmer pour ses pleurs, ignorant le fait qu’Hannah a six mois et fait ses dents. Le gang sauve la journée quand il arrive habillé en Père Noël et elfes, et Dylan rencontre Hannah pour la première fois. David se sent gâché quand Clare échoue t